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支付讲堂—菲律宾篇丨预计2023年实现50%零售支付交易数字化!

首信易&PPro支付讲堂 2022年05月20日 09:20 206 zhaods0519
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菲律宾















过去几年,菲律宾电商行业发展迅速,不断完善电子商务相关政策法规,为从事跨境电商的企业及个人带来了新的机遇。

今天这篇文章将为大家详细带来菲律宾近两年来的经济发展现状、电子商务及本地数字化支付的相关介绍,并通过多种维度让大家全面了解当下菲律宾在创新化、数字化领域有着哪些突出表现。

Financial Of Thailand
经济状况:
强势反弹,鼓舞人心

菲律宾是东盟成员国,也是亚太经合组织的24成员国之一,与此同时,菲律宾为发展中国家、新兴工业国家及世界的新兴市场之一,但存在较大的贫富差距。

据菲律宾统计局发布2020年和2021年菲律宾经济情况来看,在2021年,菲律宾经济增长5.7%,虽然其第一季度的经济实际缩减了3.8%,但在后面三个季度的强势推动下,特别是第二季度的经济增速高达12.1%—这种相对“强势的后劲”带动菲律宾的2021年经济整体实现了5.7%的同比增长。

另外,值得一提的是,据今年最新统计,菲律宾在第一季度经济同比增长8.3%,这对于投资者和准备在菲发展的企业来说是一个鼓舞人心的信号,同时,在5月16日,中资企业(菲律宾)协会发表声明,对即将上任的菲律宾新政府表示出信心。

数据来源于:菲律宾国家统计局

今年第一季度GDP取得了8.3%的增长使得菲律宾成为东亚之冠,这个增长率不仅高于上一季的7.8%,也远超出市场预测,同时,也标志着菲律宾在过去两年遭受冠病疫情重创的经济已强力反弹。

对于实现经济反弹的具体方式上,电子商务及本地数字化支付对菲律宾所贡献的力量不容小觑。

菲律宾电子商务与东南亚邻国相比起步较晚,但增长前景良好。过去几年,菲律宾电子商务发展已初具规模,不论是人口结构、消费意愿,还是电商系统、基础设施,均已奠定了较完善的基础,发展迅速。新冠疫情的爆发更是催生了“无接触经济”,刺激了菲律宾电子商务和在线支付的成长。

其中,在线支付方面有如下几个品牌在东南亚取得了亮眼的成绩,它们分别是:GrabPay、DragonPay、GCash以及PayMaya。

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E-Commerce
电子商务:
扩展就业机会,创造无限可能

疫情迫使政府、企业和居民更多采用电商作为“无接触购物”方式。疫情在全球范围内迅速蔓延,受各国政府的防控措施和消费者对疫情恐慌情绪叠加的影响,线下零售业遭受了极大的冲击。

以菲律宾2020年为例,当时的2月和3月线下零售商的客流量下降了20-40%。电商这种“无接触购物”方式在菲律宾受到追捧。或许通过这段特殊时期的“被迫”转型,一方面会促使政府及相关企业不断改善数字基础设施,如快递物流、互联网连接速度、网络安全保障等;另一方面也迫使民众形成在线交易和在线支付的习惯,并扩大了以往电子商务的受众群体,使电子商务的观念和行为扎实根基,推动该国向无现金社会的迈进。

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菲律宾经济由消费者所驱动,72%的产出来自家庭支出,同时,据Visa此前进行的一项民意调查,73%的菲律宾人认为一旦疫情结束,他们可能会继续在网上购物,37%的人表示他们更喜欢网上购物而不是在店内购物。

在多方利好下,菲律宾的电子商务市场正处于蓬勃发展的阶段,同时,在疫情形势下,中国企业借助“数字丝绸之路”在东盟各国顺利地开展投资贸易,因此,中国占据其跨境市场的比率最高,达到了39%,排在第二位的是美国,占比23%,第三位是韩国,占比7%。

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接下来,咱们再来看看菲律宾的经济形势:

根据图表可以看出菲律宾人口总数为1.09亿人,是东南亚第二大人口大国,国土面积约29万平方公里,人均GDP约为3330美元,不过值得一提的是,在其超一亿的人口数中,有 4900 万是劳动力,因此菲律宾的国内市场非常有吸引力。

根据上述数据可以看出菲律宾在无论是人口数、国土面积还是人均GDP方面与上期介绍的越南比较相似,情况也的确如此,由于两国都是处于改革开放阶段,基建都处于建设当中,在菲律宾,银行用户占比并不高,占比35%,与其对应的信用卡渗透率为2%,在亚洲地区处于中下游阶段,但值得注意的是,菲律宾的互联网渗透率比较高,达到了67%,据了解,菲律宾人是世界上社交媒体用户最多的人,几乎所有这些互联网用户都在使用社交媒体,2021年菲律宾有 7620 万活跃的社交媒体用户。其中,7250 万在 Facebook 上;Twitter 用户 890 万,LinkedIn 用户 400 万。

因此,大多数菲律宾电子商务商家更喜欢使用社交媒体网站销售商品是有道理的。

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我们再来看看菲律宾在电子商务方面的具体表现:

菲律宾的电子商务市场价值为4.8亿美元,平均在线支出为44美元,电子商务占零售总额的3%,数据表现并不十分理想,但其主要原因是在于菲律宾贫富差距较大,虽然拥有庞大的互联网用户,但在消费种类上还是更偏向于性价比高的物品,消费习惯相对比较理性。

对此,国际货币基金组织对菲律宾的电子商务未来发展也做出了相应的预测:

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根据图表可以看出,国际基金组织对于菲律宾在电子商务未来发展方面相对比较看好,数据呈稳步增长的态势,另外,在政策方面,菲律宾政府方面推出《2020-2022电子商务路线图》并组织召开电子商务大会,旨在刺激该国的电子商务增长。

发布会召集了电子商务生态中的重要参与者,包括在线零售商、金融科技公司、市场营销、分析和技术服务提供商以及政府机构、开发合作伙伴、学术机构等。DTI贸易和工业政策研究专家表示,电子商务、数字贸易和数字经济为业务扩展和创造就业机会创造了无限的机会,为促进包容性增长和促进贸易做出了贡献。因此,该部门坚定不移地推动该计划的实施。

菲律宾是一个快速增长的零售电子商务市场,最受欢迎的零售电子商务平台包括 Lazada、Shopee、Zalora、Ebay 和 Kimstore。目前Shopee菲律宾的热销品类主要有5个:手机配件、女装、配饰、母婴产品、家居用品。

Online Payment
线上支付方式:
政策出台,线上支付迎机遇

新冠疫情的爆发刺激了菲律宾电子商务和在线支付的成长,聊完了电子商务,接下来让我们看看菲律宾消费者的支付习惯:

在菲律宾,消费者更偏好于使用银行卡及现金支付,分别占比33%和24%,同时,由于近些年菲律宾政府在大力发展电子商务及数字化支付的情况下,电子钱包的使用率正处于逐渐上升的趋势,占比达到了20%。

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不过,随着2020年菲律宾央行BSP发布《央行数字支付转型路线图(BSP Digital Payments Transformation Roadmap 2020-2023)》,提出菲律宾将在2023年实现将至少50%的零售支付交易数字化,以及去年,菲律宾央行推出个人对商户支付(P2M:person-to-merchant)的标准二维码QR Ph支付,进一步推进该国的支付数字化和普惠金融发展,相信今后菲律宾在电子钱包方面将会取得长足的进步。

那么,在菲律宾有哪些值得一提的支付品牌呢?

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DragonPay

Dragonpay成立于2010年,是菲律宾一种网上银行转账和现金付款方式。通过Dragonpay,消费者可以通过网上银行、银行柜台、ATM转账或任何合作伙伴的分支机构完成付款。一旦收到付款,Dragonpay将自动监视账户活动并向商家发送支付通知。Dragonpay也支持移动支付,目前支持Globe GCash和BPI BanKO。

Dragonpay目前支持在线付款的银行包括BDO,BPI,Metrobank,RCBC,RCBC Savings,Unionbank,UCPB,Chinabank,PNB和EastWest Bank;支持的非银行网点有Bayad Center,LBC分支机构,SM付款柜台,Robinsons百货商店(RDS),Cebuana Lhuillier和M.Lhuillier全国分支机构。

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02
GCash

GCash是菲律宾电信运营商Globe Telecom的全资子公司G-Xchange,Inc.(GXI)2004年推出的一个小额支付系统,被广为称之为菲律宾版“支付宝”。

GCash是一个虚拟钱包,其功能和支付宝非常相似,只要通过手机发送短信就可注册成为GCash用户,用户可通过GCash账户存款,手机充值、消费转账、线上购物、缴付水电煤以及预售电影票、以及领取工资和补助、偿还小额贷款等,适用于零售商店,网络和移动商店。

GCash通过和美国运通合作推出了虚拟信用卡,这张美国运通虚拟卡链接到客户的GCash电子钱包(共享余额),客户可以使用这张卡在国际网站购买电子商品和服务,比信用卡更简单,比现金更安全,可以轻松安全地转账,无需记住关键字和访问号码。

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03
GrabPay

Grab成立于 2012 年,总部位于新加坡,是东南亚地区流行的叫车业务平台,覆盖了超过 9500 万的用户,2016年推出了GrabPay无现金数字钱包服务, 2017年11月1日,GrabPay正式支持第三方商家,用户可以通过GrabPay在零售店或餐厅购买各种商品和服务。2018年开始在东南亚市场同步推广。

Grabpay是东南亚最受欢迎的电子钱包,从叫车服务开始,业务衍生至日常支付服务,比如快递、外卖、购物、餐饮、话费充值等,都可以在一个程序中进行,轻松实现无现金交易,Grabpay逐渐在向东南亚“支付宝”发展。

04
PayMaya

成立于2013年的Voyager旗下拥有电子钱包PayMaya、市场营销服务平台Hatch、借贷服务Lendr、汇款平台SMART Padala等多个服务品牌。其电子钱包服务PayMaya于2015年推出,包括在线支付及扫码付款等功能。同时,PayMaya不仅支持面向个人的支付款服务,同时也向政府机构和社会服务机构提供数字支付服务。

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Summarize
总结:
政策扶持,发展强劲

菲律宾电子商务与东南亚邻国相比起步较晚,但增长前景良好,同时,菲政府早已看出电子商务对其国家经济增长带来的利好并从2016年开始,着手出台各项政策用以刺激该国的电子商务增长,鼓励中小企业利用电子商务参与全球经济,这将使该国的经济发展更加强劲。

作为亚洲增长最快的经济体之一,菲律宾电商市场发展潜力深厚,相信未来的菲律宾电商市场及数字化支付将会朝着更加繁荣的方向迈出坚实步伐!

数据来源:ppro

系列课程第一季亚太地区第六期菲律宾到此结束,下一篇我们将为您带来澳大利亚本地支付解读,敬请期待!


标签: 菲律宾支付 首信易 GrabPay DragonPay GCash PayMaya Payease

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