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支付讲堂—新加坡篇丨全球首个统一QR码SGQR,彰显数字支付先进力!

首信易&PPro支付讲堂 2022年04月28日 09:14 83 zhaods0519
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新加坡















新加坡位于亚太及东南亚的核心区位,拥有高度发达的市场经济,与香港、韩国和台湾一起并称为“亚洲四小龙”,同时也是东盟第三大经济体。

因疫情影响,在2020年,新加坡的经济下降了4.1%,但在2021年,其经济增长了7.6%,实现了强劲反弹,另外,据国际货币基金组织预测,2022年,新加坡的经济增长率有望达到3.2%;与此同时,在2021年,新冠疫情对新加坡的劳动力市场全面冲击的情况下,其平均核心通货膨胀率在2021年下降了0.2%,不过,随着疫情管制逐渐放开,外贸及本土商业开放后,其经济呈现复苏态势,预计在2022年将上升至0.8%。

像新加坡这样的国家,十分懂得利用自身优势大力发展经济,因为其人口少,所以很容易让人均GDP上升到很高的水平;现如今,新加坡已是十分发达,尤其在电子商务领域,以Shopee、Lazada为首的电商品牌在新加坡的使用占比明显领先东南亚其他各国,与此同时,与之相辅相成的电子支付正处于飞速发展的阶段,就目前来看,在新加坡电子支付市场占据主导地位的PayLah eNETSGrabPay以及PayNow在整个东南亚乃至世界范围内的支付领域都备受瞩目。

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接下来,咱们一起从多个维度来了解新加坡的数字金融环境。

E-Commerce
电子商务:
东南亚最发达的电子商务市场

新加坡电子商务市场发达,拥有完善的基础设施和高收入、精通互联网的消费群体,数字经济相当成熟。

不同于东南亚其他国家因疫情而推动的电商形势,新加坡深耕电子商务多年并计划成为东南亚的电子商务中心,为此,该国政府正在投建两个5G网络,并与谷歌合作在民众中培养技术技能。

据数据统计,2021年,新加坡电子商务市场的收入为27.93亿美元,预计到2025年将达到40.79亿美元。

由于国家的政策扶持,以及当地的互联网环境,新加坡电商的成功主要得益于其领先的互联网技术,以及相对宽松的外贸政策,其中,来自中国的跨境市场占有率在新加坡占比最高,达到了43%,远远超过了排在第二、三位的美国和韩国(20%、8%),与此同时,新加坡人民消费水平较高,非常热衷于购买国外的商品,且十分具有品牌意识,在对产品的质量和客户服务满意后,新加坡消费者也会寻求可替代的新产品。

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根据图表可以看出新加坡全国人口数大约600万,国土面积为728.6平方公里,人口密度7804人/平方公里,人口数比较稀少,男女性别比例为957:1000,其人口组成多数以成年人居多,15岁以上的人群占比达到了86%,年龄中位数40.8岁,65岁及以上人口占13.8%。不过,新加坡极其懂得利用自身的优势,正因其人口数的原因,其人均GDP非常之高,达到了58902美元,远远超过了亚洲地区乃至世界的平均值,同时,就消费数据来看,新加坡主要购买力人群为18-29岁的消费者,占比46%,其次是35-44岁的人群,占比22%。

在新加坡,银行用户占比很高,占据总人口数的98%,这一数字也超过了亚洲及世界范围的平均值,与之相对应的就是信用卡渗透率高达49%,比亚洲及世界范围的平均值高出整整两倍之多。

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上文中提到,新加坡的电子商务非常发达,主要得益于其完善的基础设施和政府对于互联网行业的大力推动,正因如此,在新加坡,互联网渗透率高达90%,据报告统计,新加坡儿童在8岁时就拥有第一台互联网设备,低于全球10岁的平均水平,是世界上最年轻的上网设备拥有者。

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接下来,我们再来看新加坡在电子商务方面的具体表现:

新加坡有着价值55亿美元的电子商务市场,有超过570万的公民在网上进行着高额消费,平均在线支出为964美元,电子商务占零售总额的6%,对此,国际货币基金组织对新加坡的电子商务未来发展也做出了相应的预测:

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根据图表可以看出国际基金组织对于新加坡在电子商务方面的前景持乐观态度,给出的数据也是呈现稳定增长的态势,由于其在数字经济方面已经具备足够成熟的建设,同时,新加坡城市化率近100%,网购十分的便捷,人们都喜欢通过互联网进行购物,并且其电商基础设施完善,支付及物流体系也相对健全,因此,预计在2025年,新加坡的电子商务转化率将达到67.2%。

在电商选品上,由于新加坡人民消费水平较高,品牌意识强烈,因此,他们更热衷于消费类电子产品,时尚和美容产品,玩具和DIY产品以及个人护理产品等高客单价商品。

另外,值得一提的是,由于特殊的地理位置和政策原因,东南亚的许多独角兽企业都把自己的总部设立在新加坡,在电商这一行业,Shopee与Lazada是其中的佼佼者。

据统计,Shopee是新加坡最受欢迎的电子商务网站,每月访问量超1000万次,紧随其后的Lazada每月访问量也超过了800万次,足以看出新加坡人对于电子商务的狂热。

Online Payment
线上支付方式:
全球首个统一QR码SGQR,彰显数字支付先进力

前文书提到新加坡在支付领域的基础设施相对健全,接下来,让我们看看新加坡消费者的支付习惯:

情况与第一期介绍的马来西亚类似,由于其本地银行规模庞大,因此,在新加坡,主流的支付方式是银行卡支付,占比61%,不过,不同于其他国家,传统国际卡巨头Visa和MasterCard在新加坡并未延续强势的表现,两家占比分别为28%和17%,尚不足50%,而其本地化模式的银行卡更为受欢迎,占比达到了50%。

但对于数字经济佼佼者的新加坡来说,其电子钱包支付同样不可小觑,达到了20%。

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目前的新加坡支付生态系统比较拥挤,且发展迅速,尤其在2018年,新加坡支付市场经历了一次大变革,那就是推出了全球首个统一的QR码SGQR,支持27种支付模式,其中涵盖了大量本地支付品牌,甚至支付宝、微信支付、Visa等海外应用都可以通过一张SGQR码就能完成收款。

这一切都要归功于新加坡出色的互联网技术,那么对于有如此亮眼表现的新加坡,在本地支付品牌上又有哪些值得一提的本地支付品牌呢?

01
DBS PayLah

PayLah 是新加坡DBS银行旗下的支付钱包服务。其类似于支付宝,通过使用手机扫码进行收付款,只需要找到支持PayLah的商家,即可扫码支付。

PayLah不仅仅是新加坡最受欢迎的支付应用程序,同时也可用于预定旅行,订购午餐,评分系统,积分商城等。

目前,PayLah拥有大量的合作伙伴并有超过18万的接纳点,如小贩中心,零售店,体育中心和餐馆都可使用PayLah。

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02
eNets

eNETS是一种在线网银实时转账支付方式,隶属于新加坡NETS集团旗下,为用户提供在线支付、网银转账以及二维码付款等支付方式。

其支持汇丰银行、渣打银行、星展银行等主流商业银行的在线付款,是新加坡流行的本地支付方式之一。

同时,eNETS在新加坡的支付场景十分广泛,小到餐厅、便利店、搭乘地铁、公交,大到娱乐场所、大型商超、网络购物等都可以使用eNETs进行付款,普及率较高,深受广大群众喜爱。

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03
GrabPay

GrabPay在之前的文章中曾有介绍,这家来自菲律宾的支付公司如今已覆盖整个东南亚地区,其引以为傲的生态链是成功关键所在,其中涵盖打车,餐饮,机场酒店和支付(私家车服务 (JustGrab, GrabCar & GrabShare)、摩托车出租车(GrabBike)、社交拼车(GrabHitch)、最后一英里快递(last mile delivery, GrabExpress)以及移动支付服务(GrabPay))。

如此庞大的生态链好比是一个支付宝,滴滴,美团外卖,携程/去哪儿网联合而诞生的支付品牌,都属于Grab一家公司,其前景备受瞩目。

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04
PayNow

PayNow是一个以商业银行为主导的支付解决方案,新加坡常用的本地支付方式之一。2017年7月,在新加坡银行协会(ABS)和当地7家银行的支持下,PayNow被正式推出。

不同于其他银行推出的电子钱包,PayNow只需要收款人指定的手机号、身份证号、虚拟支付地址(VPA)或者唯一实体号码(UEN),就能进行实时转账。因此PayNow也被大家称为新加坡“支付宝”。

目前,PayNow已经支持新加坡 15 家银行与 6 家非银行金融机构 (NFIs) ,参与的银行主要有:星展银行、联昌银行、马来亚银行、中国银行、中国工商银行。花旗银行、汇丰银行、华侨银行、渣打银行、大华银行等,6 家非银行金融机构分别为:Grab、Liquid Group、MatchMove、Razer Fintech、Singtel Dash及TransferWise。

Summarize
总结:
稳步增长,布局未来!

自2016年以来,新加坡金管局一直在致力于对新加坡本地支付体系进行改革,包括推动支付监管框架调整,完善支付基础设施建设,促进支付创新领域的协调与合作等方式。与此同时,新加坡的移动互联网环境较为发达,银行账户覆盖率、智能手机渗透率以及互联网渗透率均排在东南亚第一的水平,并且,新加坡的人口素养比较高,对于新兴支付方式的了解程度也超平均水平。

其次,智慧国家计划为电子支付发展提供了有力的政策支持,电子支付产业发展与国家战略相挂钩,将进一步推进新兴支付的推广应用,其SGQR二维码的成功便是一个典范。

如今,随着新加坡金融环境的不断开放,其新兴支付市场存在很大的发展空间,未来的新加坡值得期待!

数据来源:ppro

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系列课程第一季亚太地区第三期新加坡到此结束,下一篇我们将为您带来泰国本地支付解读,敬请期待!


标签: 跨境支付 首信易 Payease DBS PayLah eNets GrabPayPayNow

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