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支付讲堂—印尼篇丨东南亚最大经济体,电子钱包支付占比29%

PPro支付讲堂 2022年04月20日 10:04 436 zhaods0519
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支付讲堂—印尼篇丨东南亚最大经济体,电子钱包支付占比29%








印度尼西亚















作为东南亚迄今为止最大的经济体之一,在2020年,印度尼西亚的经济下降了2.1%,但在2021年,其经济增长4.3%,据国际货币基金组织预测,2022年,印度尼西亚的经济增长率将提升至5.8%;其通货膨胀率在2020、2021年上升2%,预计在2022年将上升至3.1%,由此可见,在疫情影响下的印尼经济形势整体呈现复苏并呈现稳步增长的态势,其中,电子商务对其经济复苏的助力不容小觑。

E-Commerce
电子商务:
东南亚最大的电子商务用户体量

印度尼西亚拥有东南亚最大的电子商务用户体量,潜在市场非常巨大。

从2020年开始,受疫情影响,印尼电子商务迅速扩张,交易额达到了266万亿卢比(约185亿美元),占据全国零售总额的20%;2021年上半年,该数字更是已达到了186.8万亿卢比,同比增长63.4%,预计今年印尼电子商务交易额将超过400万亿卢比。

同时,自2016年以来,其电子商务销售额大幅增长,占总销售额的2%,其中,来自中国的跨境市场占有率在印尼占比最高,达到了41%,美国和新加坡均以10%的占比紧随中国之后,与此同时,印度尼西亚也成为了电子商务零售份额排名前四的国家之一。

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根据图表可以看出印尼全国人口数达到了2.7亿,全球排名第四,其中15岁以上的人群占比74%,人均GDP 3922美元,在亚洲地区属于中等水平,其银行数量,信用卡渗透率并不算突出(49%、2%),然而,值得注意的是,其互联网渗透率超过了亚洲地区的平均值,覆盖率达到了74%,据不完全统计,印尼人平均每天花费4个小时在他们的移动设备上访问互联网,这个数字也是美国平均水平的两倍,由此可以证明,互联网在印尼的普及率相对较高。

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让我们再来看看印度尼西亚在电子商务方面的具体表现:

印尼是全球第11大电子商务销售市场,领先于俄罗斯和澳大利亚,其商务市场规模达到了20.6亿美元,电子商务占零售总额的20%,在印尼有近2亿的用户通过移动设备进行网购。

对此,国际货币基金组织对印度尼西亚的电子商务未来发展也做出了相应的预测:

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根据图表可以看出国际基金组织对于印尼未来在电子商务方面的发展十分看好,数据处于稳步增长的态势,其主要原因是由于印尼电子商务市场规模庞大,且过去几年来增长迅速,此外,印尼的消费已经转变为多元化,消费力的新趋势正逐渐突出。

另外,值得一提的是,根据研究表明,2021年东南亚消费者的网上购物频率上升,日均网上购物量增加到500万,同时,许多高客单价商品已进入名单,包括3C、电器、珠宝、汽车零部件等类别产品的销售额都有显著的提升,对于面向印度尼西亚的互联网卖家来讲,针对这些品类的产品选择值得注意。

Online Payment
线上支付方式:
电子钱包占比最高,达29%

移动支付是电子商务蓬勃发展的基石,两者互相成就、互相发展,下面,让我们来看看印度尼西亚消费者的支付习惯:

不同于马来西亚对于银行的依赖,印尼的消费者选择通过电子钱包进行互联网支付的比例更高,占据市场总体的29%,通过使用银行卡及银行转账作为支付方式相对较低,比例分别为24%、23%。

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在银行卡的选择上,两大传统国际卡巨头Visa和MasterCard仍然占据大部分的市场份额,分别为50%和37%。

电子钱包在印尼的火爆一定程度上是由于当地的互联网渗透率较高、电子商务较为成熟的缘故,当地的移动支付品牌也相对较多,其中最为知名的分别为以下八家:Alfamart、Ovo、LinkAja、Indomanet、Kredivo、Dana、DOKU、Gopay。

01
AIfamart&Indomanet

Alfamart和Indomanet合并在一起说的原因在于印尼当地存在的一种不同于其他国家的支付形式,就是便利店支付

便利店支付(Convenience store payment,或者被称为便利店代付)是用户通过便利店系统来支付订单或者对第三方账号充值,便利店作为中间机构将用户的现金转换成数字货币协助完成支付。在我国也能找到这类支付的影子,比如利用网吧系统充值Q币或者游戏币,虽然在我国的适用范围非常小,但是在印尼是一个极其重要的支付方式。

印尼是一个便利店分布广泛的国家,其中,Alfamart和Indomanet是占据市场份额较大的两家,也是当地消费者最为青睐的两家品牌,在印尼全国有近三万多家,几乎随处可见。

便利店支付不仅仅是印尼线上支付的重要组成部分,而且是现金转化成数字货币的关键环节。便利店支付既可以帮助用户支付线上购物订单,比如电商购物、网络购票、数娱、生活服务订单等场景的支付,甚至很多用户电子钱包的充值都可以利用便利店支付来完成。

而且印尼城镇化刚刚过50%,大量人口处于不发达的农村地区,线上支付方式匮乏,便利店支付往往是很多印尼用户和外部交易的桥梁,对于出海企业来说如果缺少便利店支付就意味着流失部分依赖现金支付的用户。

其具体的操作方式为:用户携带付款码(通过订单平台生成的支付码)和现金到便利店,便利店店员利用便利店系统帮助用户进行线上支付。

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02
OVO

OVO成立于2016年,最开始只是印度尼西亚力宝集团(Lippo Group)旗下的一款移动支付应用程序,为力宝集团旗下的购物中心提供付款、积分兑换和金融服务。2017 年 9 月 25 日,OVO获得在印度尼西亚作为金融科技公司的经营许可,并获得了印度尼西亚银行的电子货币许可证,之后逐渐发展成为电子钱包。

2018年用户交易笔数已超过10亿笔,较2017年11月增长了75倍,平台用户数增长了400%,截至2019年3月,已经有超过1.1亿人使用OVO,其客户覆盖全国6万家网店、300个印度尼西亚城市、全国90%的购物中心,目前,OVO已经是印度尼西亚使用最广泛的电子钱包之一,市场占比约40%。

跟其他电子钱包一样,客户可以通过ATM或参与零售商的现金、移动银行、网上银行或借记卡将资金存到他们的OVO钱包里面,从而开始使用OVO钱包。

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03
LinkAja

LinkAja是印尼当地主流的电子钱包支付品牌之一,2019年初3月1日,LinkAja由印尼四家国有银行,印尼国家电信公司和印尼能源公司共同推出。

通过LinkAja,用户可以享受各种类型的付款和交易服务,使用二维码和代替现金支付、随时随地转账取现、不带钱包更简单、支持先买后付。

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04
Kredivo

Kredivo 是一家来自印度尼西亚的“先买后付”(BNPL)平台,为用户提供电商平台和线下购物的即时信贷服务。目前,该公司在印尼共有近 400 万用户,并计划开拓越南、泰国等地区市场。

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05
DANA

DANA Wallet成立于2018年,由蚂蚁金服和印尼的Emtek集团联合推出,是印度尼西亚的一款电子钱包。

DANA可以让客户在日常使用中很方便地进行无现金和无卡支付,能为客户提供多种支付服务,包括在线付款、店内付款、移动充值、账单支付和分期付款等,它的使用场景非常广泛,因此也被大家称为“印尼支付宝”。截止到2021年上半年,DANA已经拥有超过 7000 万用户。

它能为印尼用户提供多种支付服务,包括进行缴纳话费、水电费、社保、账单分期、订购机票、电影票等。DANA已经成为印尼用户最值得信赖和可靠的数字钱包之一。

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06
DOKU

DOKU是由印度尼西亚在线支付公司 DOKU 和 BNI 于2013年初推出的一款在线支付工具(电子钱包)。旨在取代实体钱包,让消费者在线购物更轻松。

需要注意的是,DOKU钱包是独立运营的,客户不需要拥有BNI银行账户就能使用DOKU来付款。

目前,DOKU已经拥有2500万左右的使用者和超过10万的商户参与者,是印度尼西亚领先的电子钱包。可以安全地进行在线和离线支付,支持实时到账、不支持拒付或退款。

它的使用场景很广泛,客户可以使用DOKU进行线上和线下购物、转账给其他DOKU用户、提取现金、银行转账、充值手机积分以及支付账单等。

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07
Gopay

Gopay是GoJek在2016年推出的一款内置支付程序。相对于竞争对手OVO和DANA而言,Gopay没有独立的应用程序,发展道路类似国内的微信支付,众所周知,微信支付依靠微信积累的大量用户迅速占领市场,从而获得和支付宝分庭抗礼的机会。Gopay同样依靠GoJek的用户积累在短短几年内坐上印尼第一大电子钱包的宝座。

相对于主要竞争对手OVO、DANA等具有独立应用程序的电子钱包而言,内置于GoJek的Gopay应用场景主要存在于GoJek生态圈内。

客运是GoJek的核心业务,其中goride是摩托车客运服务,在印尼有两百万的goride驾驶员,此外还有出租车业务gobulebird,和gocar非出租车客运业务。物流业务Go-Send和Go-Box,印尼最大送餐服务Go-Food,购物及配送服务Go-Mart,医疗药品购买及配送服务Go-Med,票务订购服务Go-Tix,家庭生活账单服务GoTagihan,新闻与娱乐goplay和gotix,商业服务gobiz等各种业务,并且还在持续扩大业务范围。

以上场景可以在GoJek直接使用Gopay进行交易,过程简单便利。这种基于一站式购买、支付、配送解决用户生活中各种服务需求,这也是大量印尼人选择GoJek的原因,相当于解决了国内美团+滴滴+顺丰+每日优鲜+携程+支付宝等众多app提供的服务。

随着Gopay的普及,目前其使用范围也不仅仅局限于GoJek内部,也成为线上线下诸多商户的收款工具之一。

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Summarize
总结:
未来可期!

印尼当地支付起步比较晚,其本国的支付体系也处于不断建设的阶段。印尼央行在2018提出了IPS的建设,预计在2025年完成其本国支付系统建设的5个愿景:

(1)主要推进国家电商经济与金融的融合;

(2)推动银行的数字化转型;

(3)加强风险管控;

(4)做到合规、监管科技方面在数字创新、消费者保护、稳定性等方面的平衡(其中监管红线不能越);

(5)保护BI利益的同时,开放在数字经济跟金融中的边界限制(鼓励外国机构进入)。

根据报告可以看到如今在东南亚,大部分的经济消费增长点主要集中在电商、外卖以及金融方面。

因此,对于东南亚出海互联网产品有四个字可以进行概括:未来可期!

数据来源:ppro

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系列课程第一季亚太地区第二期印度尼西亚到此结束,下一篇我们将为您带来新加坡本地支付解读,敬请期待!

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